来源：中信建投期货
驱车前往广西的各蔗区观测点最直观的感受是，一路很难见到整块的蔗田，对蔗田形成替代的主要有桉树、玉米、果树（火龙果、柑橘、黄皮居多）、香蕉、坚果，也第一次见到站在“蔗田旧址”的光伏板。目前最主要的替代作物依然以桉树为首，甚至桉树施肥的广告比甘蔗肥料的广告还要多一些，一路上木材加工厂屡见不鲜。
(资料图)
7月离广西甘蔗定产还有时日，这个时刻我们暂时难以判定新季产量的多寡，但是对目前甘蔗的长势、新宿比例、蔗区天气情况、种植面积等有初步的评判。但在田间地头的调研后，本文我们更多的想去谈谈广西面积想要扩张面临的一些问题。
总结来看南宁、崇左、来宾的观测点中甘蔗整体涨势良好，面积预计持平，目前很难看到面积大量增加的驱动。
干旱确实仍是部分蔗区的问题所在，但此前台风的到来对于该地区的甘蔗生长利大于弊，几处样本的株高处于正常偏好的水平，基本无明显倒伏出现，带来的降雨一定程度上缓解了此前的干旱，但仍有极个别样本的蔗田由于前期的严重干旱土地出现了一指宽的裂缝。甘蔗的翻新率较疫情期间（2021-2022年）有所增加，但是仍达不到疫情前的水平，关于翻新后是否拿到良种补贴，农户的说法有分歧。
结合样本数据和对于当地农户的调研，截止目前广西最大主产区崇左的甘蔗样本长势匀称良好，但也得益于崇左的降雨是广西蔗区最好的地区之一（比去年好一些），种植面积在桉树、辣椒、柑橘、黄皮果、玉米、香蕉的替种下难有增长。从对农民的补贴上，仍维持良种补贴，即翻种甘蔗每亩补贴300元，翻种杂草每亩800元，但是人工成本和化肥成本（新植需要更多的肥料）上涨，一定程度上抵消了补贴带来的收益，其中明宁地区的砍工从每天120元每人上涨至145-150元每人，更靠近南宁市区的江州砍工费用更高，从每天160元每人上涨至180-190元每人；化肥从前年的160元/吨上涨至去年的200元/吨，并维持至今。在含糖率和单产暂时难以定量的背景下，考虑到截至目前仍未有政策出台调高甘蔗收购价格，化肥、人工成本持平微增，预计新榨季的种植成本和去年持平微增，扣除副成本在5500-5700元/吨。
从16/17年开始，广西的甘蔗种植面积似乎来到了瓶颈期，持续在1100-1150万亩。本文我们更多的想去谈谈广西面积想要扩张面临的一些问题，甘蔗收购价格从2018年开始定格在490元/吨，高糖价没有刺激甘蔗价格的上涨，蔗农的主要收入依然依靠补贴。
驱车前往广西的各蔗区观测点最直观的感受是，一路很难见到整块的蔗田，对蔗田形成替代的主要有桉树、玉米、果树（火龙果、柑橘、黄皮居多）、香蕉、坚果，也第一次见到站在“蔗田旧址”的光伏板。目前最主要的替代作物依然以桉树为首，甚至桉树施肥的广告比甘蔗肥料的广告还要多一些，一路上木材加工厂屡见不鲜。
桉树对甘蔗面积的争夺在持续
在短短20余年的时间里，广西桉树种植面积从200万亩飞速扩张了20余倍，达到了惊人的4550万亩，超过全国总量的50%，如果按广西常住人口5037万来算的话，相当于广西每个人就有桉树亩；桉树木材产量超过3000万立方米，占全国总量的约3成，最为重要的是拥有上中下游完整的产业链，每年创造GDP产值超过3000亿元，从业人数超过100万。
这些数据也和我们调研途中的风景相符，成片的桉树林从山头蔓延至蔗田中心，从占用面积来看，目前走过的南宁、崇左、来宾桉树的种植均随处可见，这也跟数据相符，在劳动力逐渐老龄化的广西，低劳动力投入的桉树林慢慢侵蚀甘蔗种植面积。
桉树种植能够快速增加也离不开广西木材产业链的完善和扩张，广西丰富的按树木材资源带动了林业第二产业的蓬勃发展吸引了斯道拉恩索集团、金光集团、太阳纸业、玖龙纸业等国内外纸业巨头落户广西，设立林浆纸一体化项目，在铁山港、钦州港初步形成林浆纸产业集群。有产有销，已逐渐形成完整的产业链，根据广西林科所数据显示，截至2021年底，全区已建成或在建林业产业园区达39个，园区总规划面积万亩，已建成面积万亩，累计完成投资超296亿元，入园企业达3120家，其中规模以上企业472家，吸纳就业人数约万人;园区新培育规模以上企业86家,新签约项目 194个，年内实现新竣工投产项目113个。
其次，一旦一片蔗田里出现了一小块桉树林，那么在接下来的几年里，该地区的替种或集中发生，原因是当一片桉树成林之后会遮挡住甘蔗的光，影响甘蔗的生长。
一路上也有果树，但是冲击小于桉树，主要原因是水果的价格波动比较大，收益不稳定，对于家里有贷款、孩子要上学每年有资金回笼需求的家庭种植风险较大。
新的“替种”——光伏板，但规模还比较小
和以往最不一样的风景是矗立在蔗田的光伏板，光伏板的建立意味着蔗田的不可逆以及该地区也不会有其他的作物生长。
根据公开资料显示，广西已经有相关文件，将在2022-2025年有序发展分布式光伏。广西壮族自治区发展改革委会 同农业农村厅、乡村振兴局等 单位，结合广西实际，起草了《加 快广西农村能源转型发展助力 乡村振兴的实施方案(征求意 见稿)》(以下简称《实施方案》)。并于 2022 年 8 月 31 日由自治区 发展改革委、农业农村厅、乡村振兴局联合印发。
《实施方案》主要内容包 括大力发展农村绿色能源、加快实施农村电网巩固提升工程、 培育壮大农村绿色能源产业、 巩固拓展脱贫攻坚成果、加快形成绿色低碳生产生活方式 6 个方面内容和保障措施，共 22 项任务，实施期限为 2022— 2025 年。总体要求，到 2025 年，可再生能源在农村能源消费中的比重持续提升，农村地区供电能力和服务水平显著提高，建成一批光伏示范村、乡村新能源微能网示范项目、能源生态村等农村能源 绿色低碳试点示范项目，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道。这也解释了为什么蔗田里开始出现光伏板。根据广西分布式光伏发展论坛上数据，2022 年， 全区光伏新增装机 (十亿瓦特)，同比增长 %;在近期公布的广西 2023 年自治区层 面统筹推进重大项目清单中，涉及光伏电站项目超 50 个，规模达 ，光伏产业发展潜力巨大，但是也意味着对农田耕地的挤占将成为长久的矛盾。
总结来看，目前南宁、来宾、崇左蔗田样本的甘蔗长势良好，产量还很难定量，但是面积预计持平，目前很难看到面积大量增加的驱动。干旱确实仍是部分蔗区的问题所在，但此前台风的到来对于该地区的甘蔗生长利大于弊，几处样本的株高处于正常偏好的水平，基本无明显倒伏出现，带来的降雨一定程度上缓解了此前的干旱，但仍有极个别样本的蔗田由于前期的严重干旱土地出现了一指宽的裂缝。甘蔗的翻新率较疫情期间（2021-2022年）有所增加，但是仍达不到疫情前的水平，关于翻新后是否拿到补贴，农户的说法有分歧。
关于广西种植面积，如果甘蔗收购价格继续定格，我们很难看到未来有扩种的驱动，桉树木材已经在广西形成完整的产业链，桉树对于甘蔗的替种仍是问题；还有基建和保蔗田的矛盾，去往蔗区的路越来越好，城市面积慢慢向外扩展，也就意味着农田的损失，光伏产业的呼声出现，后面是否会进一步牺牲掉农田，仍是未来保护广西种植面积的阻碍。
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